Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С первых же дней реальность вокруг начинает расплываться: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли снова репетирует в родном театре. Маски, кукольные представления, чужие напевы — всё смешивается, и граница между сценой и жизнью исчезает.
Петербургские декорации вдруг напоминают восточный базар, а индийские ритуалы кажутся театральной постановкой. Девушка теряет опору, не понимая, где кончается вымысел и начинается правда. Может, её поиски — всего лишь новая роль, которую она играет?
