Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николая отстраняют от службы. Уверенный, что в их рядах затесался предатель, он решает его вычислить.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
