1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит сблизиться с американцем, сыграв роль живого искушения. Контрразведка верит — он не устоит.